點(diǎn)擊登錄查看 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券申 購(gòu)說(shuō)明 一、重要提示 1、經(jīng)中國(guó)銀行間市****點(diǎn)擊登錄查看將在全國(guó)銀行間債 券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行“點(diǎn)擊登錄查看 2025 年度第一期 科技創(chuàng)新債券”。 2、本次發(fā)行采用主承銷(xiāo)商簿記建檔、集中配售、指定賬戶收款 的方式。 3、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司作為主承銷(xiāo)商，組織承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo) 本期點(diǎn)擊登錄查看 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券， 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司作為簿記管理人負(fù)責(zé)簿記建檔工作。 4、本期債務(wù)融資工具申購(gòu)期間為【2025】年【7】月【7】日【9】 時(shí)至【2025】年【7】月【8】日【18】時(shí)。承銷(xiāo)商請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本《淮 北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券申購(gòu)說(shuō) 明》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《申購(gòu)說(shuō)明》”）。 5、本期債務(wù)融資工具的基礎(chǔ)發(fā)行金額為人民幣【0】?jī)|元，發(fā) 行金額上限為人民幣【5】?jī)|元，期限為【5】年。每家承銷(xiāo)商基本 承銷(xiāo)額為 0 億元。 6、本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，申購(gòu)區(qū)間為：【1.7】%-【2.7】%。 填寫(xiě)申購(gòu)利率（或：價(jià)格）時(shí)按由低到高的順序填寫(xiě)，申購(gòu)利率的 1 最小報(bào)價(jià)單位為 0.01%（或：申購(gòu)價(jià)格的最小報(bào)價(jià)單位為 0.01 元/ 百元）。 7、承銷(xiāo)商提交的簿記申購(gòu)金額為實(shí)際需求金額。 8、在本《申購(gòu)說(shuō)明》中，工作日是指北京市的商業(yè)銀行對(duì)公工 作日。 9、本次集中簿記建檔僅接收承銷(xiāo)商的《淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限 責(zé)任公司 2025 年度第一期中期票據(jù)申購(gòu)要約》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《申購(gòu) 要約》”）。其他投資者請(qǐng)通過(guò)承銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)本期債務(wù)融資工具。 10、本次集中簿記建檔申購(gòu)截止后將停止接收承銷(xiāo)商的《申購(gòu) 要約》，敬請(qǐng)留意。 11、本次集中簿記建檔發(fā)行承銷(xiāo)方式采用余額包銷(xiāo)方式。 12、受?chē)?guó)家宏觀政策等因素影響，本期債務(wù)融資工具發(fā)行過(guò)程 中，不排除經(jīng)主承銷(xiāo)商、發(fā)行人協(xié)商一致，于簿記正式啟動(dòng)前推遲 發(fā)行的可能性。 13、為盡量保證本期債務(wù)融資工具成功發(fā)行，本此簿記建檔開(kāi) 始后，簿記申購(gòu)區(qū)間存在調(diào)整可能。 二、本期債務(wù)融資工具主要條款 1、債務(wù)融資工具名稱(chēng)：點(diǎn)擊登錄查看 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券。 2、計(jì)劃基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模：【0】?jī)|元。 3、計(jì)劃發(fā)行規(guī)模上限：【5】?jī)|元。 4、期限：【5】年。 2 5、利率/利率區(qū)間：【1.7】%-【2.7】%。 6、債券面值：人民幣 100 元。 7、發(fā)行日期：【2025】年【7】月【7】日至【2025】年【7】 月【8】日。 8、分銷(xiāo)日期：【2025】年【7】月【9】日。 9、繳款日期：【2025】年【7】月【9】日。 10、上市日期：【2025】年【7】月【10】日。 11、兌付日期：【2030】年【7】月【9】日（如遇法定節(jié)假日， 則順延至其后的一個(gè)工作日）。 12、付息日期：每年【7】月【9】日（如遇法定節(jié)假日，則順 延至其后的一個(gè)工作日）。 三、申購(gòu)區(qū)間 本期債務(wù)融資工具申購(gòu)區(qū)間確定為[【1.7】%-【2.7】%]。 四、申購(gòu)時(shí)間 本期債務(wù)融資工具申購(gòu)期間為：2023 年【7】月【7】日 9:00 時(shí)至 2023 年【7】月【8】日 18:00 時(shí)整。承銷(xiāo)商須在上述規(guī)定的申 購(gòu)期間內(nèi)通過(guò)集中簿記建檔系統(tǒng)向簿記管理人提交《申購(gòu)要約》， 申購(gòu)時(shí)間以在集中簿記建檔系統(tǒng)中將《申購(gòu)要約》提交至簿記管理 人的時(shí)間為準(zhǔn)。 簿記建檔截止時(shí)間不得晚于簿記截止日 18:00。簿記建檔時(shí)間 經(jīng)披露后，原則上不得調(diào)整。如遇不可抗力、技術(shù)故障，經(jīng)發(fā)行人 與簿記管理人協(xié)商一致，可延長(zhǎng)一次簿記建檔截止時(shí)間，延長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng) 應(yīng)不低于 30 分鐘，延長(zhǎng)后的簿記建檔截止時(shí)間不得晚于 18:30。 3 五、申購(gòu)程序 1、承銷(xiāo)商按本《申購(gòu)說(shuō)明》的具體要求，正確填寫(xiě)《申購(gòu)要約》， 并在本《申購(gòu)說(shuō)明》要求的時(shí)間內(nèi)，通過(guò)集中簿記建檔系統(tǒng)進(jìn)行申 購(gòu)。 2、各承銷(xiāo)商應(yīng)根據(jù)自己的判斷，在本說(shuō)明前述規(guī)定的申購(gòu)區(qū)間 內(nèi)自行確定申購(gòu)價(jià)位，每家承銷(xiāo)商可報(bào)出不超過(guò)【101】個(gè)意愿申購(gòu) 價(jià)位及相應(yīng)的申購(gòu)金額。每個(gè)價(jià)位所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額即為該成員在 該價(jià)位愿意投資的需求，所有價(jià)位的申購(gòu)金額及最低承銷(xiāo)額之和為 該承銷(xiāo)商愿意投資的總需求。 3、對(duì)于本期債務(wù)融資工具，每個(gè)承銷(xiāo)商申購(gòu)總金額下限為人民 幣 1000 萬(wàn)元（含），申購(gòu)金額超過(guò) 1000 萬(wàn)元的必須是 1000 萬(wàn)元的 整數(shù)倍。 4、每家承銷(xiāo)商在申購(gòu)期間內(nèi)可以且僅可以向簿記管理人提交一 份《申購(gòu)要約》。 六、確定發(fā)行規(guī)模 簿記管理人根據(jù)收到的《申購(gòu)要約》進(jìn)行簿記建檔，統(tǒng)計(jì)有效 申購(gòu)要約的數(shù)量。根據(jù)簿記建檔等情況，發(fā)行方與主承銷(xiāo)方協(xié)商確 定本期債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模，并在登記托管機(jī)構(gòu)網(wǎng)站（□中國(guó) 債券信息網(wǎng)，■上海清算所網(wǎng)站）和中國(guó)貨幣網(wǎng)上刊登的《淮北礦 業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券發(fā)行情況公 告》中予以公布。 七、債務(wù)融資工具定價(jià) 本期債務(wù)融資工具定價(jià)原則及方式如下： ■方式一： 4 1、足額或超募的定價(jià) 申購(gòu)時(shí)間截止后，簿記管理人將全部合規(guī)申購(gòu)單按申購(gòu)利率由 低到高逐一排列，取募滿簿記建檔總額對(duì)應(yīng)的申購(gòu)利率作為最終發(fā) 行利率。 2、認(rèn)購(gòu)不足的定價(jià) 簿記建檔中，如出現(xiàn)全部有效申購(gòu)額小于發(fā)行額的情況，可分 如下情形處理： （一）對(duì)于以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)的，原則上應(yīng)取利率區(qū)間上限 為最終發(fā)行利率； （二）對(duì)于以代銷(xiāo)方式承銷(xiāo)的，原則上應(yīng)取有效申購(gòu)單的最高 利率為最終發(fā)行利率。 □方式二： ______________________________________________________ 八、債務(wù)融資工具配售與繳款 1．定義： （1）有效申購(gòu)要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以 上(含)仍有申購(gòu)數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的，于規(guī)定截止時(shí) 間前傳真至簿記管理人處，其申購(gòu)價(jià)位位于本《申購(gòu)說(shuō)明》所確定 的申購(gòu)區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購(gòu)說(shuō)明》要求的《申購(gòu)要 約》。 （2）有效申購(gòu)金額：每一有效申購(gòu)要約中在最終確定的發(fā)行利 率以下/發(fā)行價(jià)格以上(含)的申購(gòu)數(shù)量總和。 （3）有效申購(gòu)總金額：所有有效申購(gòu)要約的本期債務(wù)融資工具 申購(gòu)金額總和。 5 2、配售原則： 本期債務(wù)融資工具按照如下原則及方式進(jìn)行配售： □方式一： （1）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購(gòu)總金額低于或者等于簿記建檔總 額，全部合規(guī)申購(gòu)獲得全額配售； （2）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購(gòu)總金額超過(guò)簿記建檔總額，則對(duì) 發(fā)行利率以下的全部合規(guī)申購(gòu)進(jìn)行全額配售，對(duì)等于發(fā)行利率的合 規(guī)申購(gòu)進(jìn)行按比例配售。 （3）配售調(diào)整情況 簿記管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)配售情況進(jìn)行核查。對(duì)有下列情形之一的， 經(jīng)簿記管理人團(tuán)隊(duì)議定，可對(duì)配售結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并做好相關(guān) 記錄； a. 對(duì)主承銷(xiāo)商和承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)有基本承銷(xiāo)額的，須滿足對(duì)基本 承銷(xiāo)額的配售； b. 對(duì)合規(guī)申購(gòu)總金額超過(guò)簿記建檔總額的，若按比例配售導(dǎo)致 出現(xiàn)某配售對(duì)象邊際上的獲配量小于 1000 萬(wàn)元的情況，經(jīng)與其協(xié)商， 可整量配售或不配售。 ■方式二： 按照《點(diǎn)擊登錄查看 2025 年度第一期科技創(chuàng) 新債券發(fā)行方案》披露的配售原則。 3．繳款辦法： 簿記管理人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司將于【2025】年【7】月 【9】日將《點(diǎn)擊登錄查看 2025 年度第一期科技 創(chuàng)新債券配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《配售確認(rèn)及繳款 6 通知書(shū)》”）通過(guò)集中簿記建檔系統(tǒng)通知各承銷(xiāo)商獲配當(dāng)期債務(wù)融 資工具面值金額和需繳納的認(rèn)購(gòu)款金額、付款日期、劃款賬戶等， 承銷(xiāo)商應(yīng)按照《配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》要求，于繳款日（【2025】 年【7】月【9】日）12 時(shí)整前足額將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至簿記管理人指定 的賬戶。 九、簿記管理人聯(lián)系方式 1、簿記管理人聯(lián)系方式 名 稱(chēng) 中國(guó)建設(shè)銀行 北京市****點(diǎn)擊登錄查看 電 話 **** 傳 真 **** 2、簿記管理人指定繳款賬戶： 債券募集資金收款賬戶（投資銀 戶名 行部) 賬號(hào) ********143 開(kāi)戶行 中國(guó)建設(shè)銀行總行 大額支付系統(tǒng)號(hào) **** 各承銷(xiāo)商應(yīng)就其認(rèn)購(gòu)本期債務(wù)融資工具的有關(guān)事宜咨詢其法律 顧問(wèn)及其他有關(guān)專(zhuān)業(yè)人士，并對(duì)認(rèn)購(gòu)本期債務(wù)融資工具的合法、合 7 規(guī)性自行承擔(dān)責(zé)任。 8 （本頁(yè)無(wú)正文，為《點(diǎn)擊登錄查看2025年度第一期科技創(chuàng) 新債券申購(gòu)說(shuō)明》之蓋章頁(yè)） 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 ****